Firemné údaje a kontroly dokladov

Modul pomáha, aby e-faktúra odišla s správnymi údajmi odberateľa a aby sa neodoslal doklad, v ktorom niečo nesedí. Takýto doklad modul pozdrží (stav Pozdržané) a napíše, čo skontrolovať. Po oprave ho odošlete tlačidlom Odoslať.

V adrese zákazníka je políčko Nakupujem na firmu s poľami Názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH. Zapína sa v Nastavenie → Pokročilé → Firemné polia v adrese zákazníka (pri novej inštalácii je zapnuté, po aktualizácii vypnuté).

• Slovensko: povinný je názov, IČO a DIČ. IČ DPH (ak je vyplnené) musí byť SK a DIČ.
• Firma z EÚ: povinný je názov a IČ DPH vrátane kódu krajiny.
• Údaje sa uložia k adrese a prenesú aj do štandardných polí adresy PrestaShopu (firma, IČO, IČ DPH alebo DIČ), takže ich vidí aj faktúrový modul.
• Každý nákup je firemný: nastavenie pre B2B obchod. Políčko je pevne zapnuté a firemné polia sú vždy povinné.
• Adresa uložená mimo formulára (administrácia, import) sa nemení.
• DIČ upravíte aj v administrácii v Zákazníci → Adresy (PrestaShop 1.7.7 a novší).

Voľba Načítanie firmy z registra (Pokročilé) pridá pri IČO tlačidlo, ktoré z registra ORSF doplní názov, DIČ, IČ DPH a adresu. Druhá možnosť ponúka firmy už pri písaní názvu. Funguje len pri slovenských firmách a pri firemných poliach v adrese. Zákazníkov prehliadač sa s treťou stranou nespája, dopyt ide cez váš obchod. Pri novej inštalácii je zapnuté, po aktualizácii vypnuté.

Voľba IČO a DIČ na štandardnej faktúre (Pokročilé) vypíše pod položkami PDF faktúry a dobropisu PrestaShopu IČO, DIČ a IČ DPH dodávateľa aj odberateľa. Nezapínajte ju, ak ich váš faktúrový modul už vypisuje. Vlastná šablóna faktúry ich nemusí zobraziť, vtedy ich treba doplniť v nej.

IČO, DIČ a IČ DPH sa pri vytvorení objednávky uložia. Úplné údaje sa zamrazia, takže e-faktúra aj dobropis k nej majú vždy rovnaké údaje, aj keď zákazník neskôr upraví adresu. Ak ich chcete obnoviť z adresy, doklad odošlite ručne tlačidlom Odoslať.

Ak odberateľ vyplnil názov firmy a IČO, ale nie DIČ, modul ho nepovažuje za bežného zákazníka. Podľa voľby Firma bez DIČ (Pokročilé) doklad buď pozdrží s upozornením (odporúčané, pri novej inštalácii), alebo preskočí (pri aktualizácii ostáva doterajšie správanie). DIČ doplníte do fakturačnej adresy objednávky a doklad odošlete tlačidlom Odoslať.

Pri doklade pre firmu z iného štátu EÚ s IČ DPH modul pred odoslaním overí číslo vo VIES (voľba Overenie IČ DPH vo VIES, Pokročilé; pri novej inštalácii zapnuté, po aktualizácii vypnuté).

• Platné číslo sa uloží (platí 30 dní) a uvedie na doklade s číslom konzultácie. Je to doklad, že dodanie bez DPH bolo oprávnené. Číslo konzultácie VIES vydá, len ak máte v nastaveniach vyplnené IČ DPH dodávateľa.
• Neplatné číslo doklad pozdrží, lebo by sa musela účtovať DPH.
• Výpadok VIES nie je neplatné číslo. Modul to skúsi znova pri ďalšom pokuse.

Výsledok overenia vidíte v detaile dokladu aj v paneli objednávky.

Pri doklade v cudzej mene sa DPH v eurách prepočíta kurzom ECB ku dňu dodania (víkend a sviatok: posledný zverejnený deň). Kurz je uvedený v poznámke dokladu a vidíte ho aj v detaile. Funguje aj bez modulu na sťahovanie kurzov a aj keď predvolená mena obchodu nie je euro. Nastavuje sa voľbou Kurz pre DPH v cudzej mene (Pokročilé): pri novej inštalácii kurz ECB, po aktualizácii kurz z objednávky. História ECB sa berie z posledných 90 dní, staršie doklady použijú kurz z objednávky. Pri výpadku ECB sa doklad zopakuje pri ďalšom pokuse.

Situácia	Čo modul urobí	Čo urobiť
Firma má názov a IČO, ale nie DIČ	Pozdrží (pri nastavení Pozdržať).	Doplňte DIČ do fakturačnej adresy.
Odberateľ z EÚ s platným IČ DPH, ale objednávka má DPH	Pozdrží.	Skontrolujte, či sa nemala DPH odpočítať (nastavenie v PrestaShope), alebo doklad odošlite ručne.
Doklad bez DPH pre firmu z EÚ, ale IČ DPH nebolo overené vo VIES	Pozdrží.	Zapnite overenie vo VIES, alebo doklad po vlastnej kontrole odošlite ručne.
Krajina v IČ DPH nesedí s krajinou fakturačnej adresy	Pozdrží.	Opravte adresu alebo IČ DPH.
Peppol ID odberateľa je rovnaké ako vaše	Pozdrží.	Opravte údaje odberateľa.

Ručné Odoslať tieto kontroly obíde: berie sa, že ste doklad skontrolovali vy.

V paneli Peppol e-faktúra v detaile objednávky môžete pre doklad nastaviť:

• Dôvod 0 % DPH na doklade: dodanie do EÚ, vývoz, prenesenie daňovej povinnosti, nulová sadzba alebo oslobodenie s vlastným textom. Automaticky ostáva podľa krajiny odberateľa a nastavení. Platí aj pre dobropisy k objednávke.
• Dátum dodania na doklade: prázdne = automaticky (podľa dátumu doručenia objednávky, inak dátumu faktúry).
• Peppol ID odberateľa: pre zahraničného odberateľa, ktorý vám ho oznámil.